О выпуске облигаций говорится в Постановлении Кабмина №668 от 03.11.2021 г. «О дополнительных мерах по диверсификации источников внешнего финансирования при реализации трансформации нефтегазовой отрасли».
Данная мера будет предпринята в целях привлечения иностранных инвестиций, но уже без участия государства, обеспечивавшего ранее гарантии возврата средств. Также ожидается, что выпуск облигаций станет шагом к финансовому оздоровлению АО «Узбекнефтегаз».
Сообщается, что в текущем месяце на Лондонской фондовой бирже появятся еврооблигации АО «Узбекнефтегаз» на сумму до 700 миллионов долларов.
Министерство финансов республики согласовало с «Узбекнефтегазом» перевод поступающих с Лондонской биржи средств на казначейский счет АО. Использоваться эти средства будут в дальнейшем также по согласованию с Минфином.
АО «Узбекнефтегаз» берет на себя обязательство своевременного выполнения всех финансовых условий выпуска еврооблигаций и освещения в СМИ вложений полученных средств.
Благодаря этому «Узбекнефтегаз» получил некоторую свободу: в виде исключения он может заключать договора с перечисленными ниже компаниями по выпуску и размещению международных облигаций в обход экспертизы и регистрации в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Минэкономразвития:
- с международной аудиторской организацией Ernst&Young по внешнему аудиту финотчетности «Узбекнефтегаза» за 2021 год и предоставлению подтверждающей документации от аудитора;
- с компаниями-организаторами или их аффилированными лицами;
- с доверенным представителем: «BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited»;
- с платежным агентом и одновременно агентом по листингу и регистрации — «The Bank of New York Mellon» (Лондонский филиал);
- с компанией по оказанию соответствующих процессуальных услуг «The Bank of New York Mellon SA / NV (Дублинский филиал)»;
- с Лондонской фондовой биржей.
