Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) проанализировали тенденции изменения уровня конкуренции в банковской системе Узбекистана за период с мая по октябрь 2023 года.
Для определения уровня конкуренции в банковской системе использовались показатели концентрации CR (коэффициент концентрации) и HHI (индекс Херфиндаля — Хиршмана). По уровню конкуренции рынки делят на 3 группы: низкий, средний и высокий.
Для информации: CR от 70% до 100%, HHI от 2500 до 10000 ед. — уровень конкуренции низкий, если показатель CR от 45% до 70%, HHI от 1500 до 2500 ед. — уровень конкуренции средний, если CR меньше 45%, а HHI меньше 1500 ед. — уровень конкуренции высок.
При расчете использовались основные показатели деятельности всех коммерческих банков, действовавших на территории Узбекистана в период с мая по октябрь 2023 года, в том числе объем активов, депозитов и кредитов.
Активы. По состоянию на 1 октября 2023 года объем активов коммерческих банков республики составил 615,8 трлн сум, увеличившись почти на 8,7% по сравнению с 1 мая текущего года. По состоянию на 1 октября 2023 года индекс HHI, рассчитанный по активам, составил 907 ед. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что уровень конкуренции в банковской системе на рынке активов республики усиливается.
Кредиты. Значение индекса HHI кредитов, предоставленных субъектам экономической деятельности, снизилось с 1031 до 985 за период с 1 мая по 1 октября 2023 г. По состоянию на 1 мая т.г. объем кредитных депозитов коммерческих банков составил 413,4 трлн сум, при этом на 1 октября данный показатель достиг 451,6 трлн сум., или вырос на 9,2 п.п. За этот период доля кредитов, выданных частными банками, в общем объеме кредитов банковской системы выросла с 18,5 % до 28 %, а доля трех крупнейших государственных банков снизилась с 46,1 % до 44,8 % за рассматриваемый период. Потому что это показывает, что в банковской системе все активнее внедряются рыночные механизмы.
Депозиты. Индекс HHI по депозитам снизился с 703 ед. до 669 ед. с мая по октябрь т.г., что означает повышение уровня конкуренции между банками на депозитном рынке. За этот период объем депозитов в коммерческих банках существенно увеличился, составив 221,3 трлн сум по состоянию на 1 октября, или вырос на 7% по сравнению с 1 мая 2023 г. Значительный рост объема депозитов свидетельствует о том, что процентные ставки по депозитам остаются привлекательными для населения, наряду с ростом доверия к банковской системе.
Улучшение конкуренции в банковской системе можно объяснить смягчением регулятором чрезмерных требований и ограничений на вход на банковский рынок и, как следствие, вхождением ряда новых местных и иностранных банков, а также популяризацией онлайн- и мобильных банкинг-услуг, которые в основном оказывают частные и иностранные банки.
