Сегодня стало известно об успешном размещении акций компании «Узбекнефтегаз» на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает ИА «Дунё» со ссылкой на пресс-службу компании.
Еврооблигации выпущены на сумму 700 миллионов долларов и сроком на 7 лет. В выпуске участвовали следующие банки: «CITI Group», «JP Morgan (США)», «Mitsubishi UFG» (Япония) и АО «Газпромбанк» (Россия).
Презентации для потенциальных инвесторов по случаю выпуска международных облигаций проводились 5 и 8 ноября. В частности, была проведена видеоконференция с 35+ институциональными инвесторами в США, РФ, Европе и Азии и индивидуальные встречи еще с 28 крупными потенциальными инвесторами.
Также в связи с выпуском еврооблигаций были проведены маркетинговые исследования, позволившие установить начальную процентную ставку в размере 5%.
К настоящему моменту заявки поступили уже на 1,9 миллиарда долларов, а процентную ставку пришлось понизить до 4,75% по итогам анализа качества и количества участников.
Выпущенные еврооблигации распределились между 120+ инвесторами из Великобритании, США, Германии и других европейских стран, а также Азии.
