В банковском секторе Узбекистана наблюдается усиление конкуренции

Конкуренция в банковском секторе Узбекистана: обновлен индекс Херфиндаля-Хиршмана за третий квартал 2024 года.

Институтом макроэкономических и региональных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ИМРИ) была оценена динамика конкуренции в банковском секторе Узбекистана на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

По данному показателю рынки делятся на три группы в зависимости от уровня конкуренции: если HHI составляет от 2500 до 10000, уровень конкуренции низкий; если от 1500 до 2500 – средний; если ниже 1500 – высокий.

Согласно показателю HHI, с апреля 2019 года на рынках депозитов, активов и кредитов наблюдается высокий уровень конкуренции. То есть с этого периода значение HHI по всем трём показателям стабильно находится ниже отметки 1500.

Активы. По состоянию на 1 октября 2024 года HHI по активам коммерческих банков составил 839 ед. (в аналогичном периоде 2023 года — 907 ед.) и улучшился на  23 ед. по сравнению с предыдущим кварталом. В III квартале 2024 года объем активов достиг 738,7 трлн сумов, что на 48,3 трлн сумов больше по сравнению со вторым кварталом и на 123 трлн сумов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля активов банков с участием частного и иностранного капитала в общей сумме активов банковской системы увеличилась на 2 п.п. по сравнению с III кварталом прошлого года и составила 33 %. В то же время доля двух крупнейших банков с госучастием — “Узнацбанк” и “Узпромстройбанк” — уменьшилась на 1,8 п.п. Филиал казахстанского «Евразийского банка» начал свою деятельность в качестве частного банка, и на 1 октября его доля в общих активах составила 0,03 п.п.

Также в этот период “Пойтахтбанк” был приобретён компанией “Bond Investments limited” LLC (ООО) из Объединённых Арабских Эмиратов, что позволило ему присоединиться к числу частных банков. Это привело к увеличению доли частных банков и банков с иностранным капиталом в общей сумме активов банковской системы на 0,04 п.п.

Кредиты. На рынке кредитов также наблюдается улучшение уровня конкуренции, и по состоянию на 1 октября индекс HHI составил 943 ед. (в соответствующий период 2023 года —986 ед.). Объем кредитов, выданных коммерческими банками, увеличился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 515,6 трлн сум. Из общего объема кредитов объем кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, увеличился на 22% и 11% соответственно. По отраслям, кредиты в промышленности увеличились на 14%, в сельском хозяйстве на 12%, а в торговле и услугах на 10%.

Доля кредитного портфеля трех крупнейших банков с госучастием (“Узнацбанк”, “Агробанк”, “ Узпромстройбанк”) снизилась на 0,5 п.п. по сравнению со II кварталом 2024 года.

На 1 октября средняя ставка процентов по кредитам, выданным физическим лицам в национальной валюте, составила 23,8 % (в соответствующий период 2023 года — 24,4 %), а для юридических лиц — 22,7 %.

Депозиты. Индекс HHI, рассчитанный по депозитам, в III квартале 2024 года улучшился на 36 ед. по сравнению со II кварталом и составил 657 ед. (в аналогичном периоде 2023 года — 670 ед.). Это свидетельствует о том, что уровень конкуренции на рынке депозитов выше, чем на рынках активов и кредитов. За этот период внутреннее соперничество между банками с участием частного и иностранного капитала усилилось: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля «Ипак йули банк» в общем объеме депозитов увеличилась на 0,8%, «Анор банк» и «Ипотека банк» — на 0,7%, а «Хамкор банк» и «Тибиси банк» — на 0,3%. Однако доля трех крупных банков с государственным участием в общем объеме депозитов банковской системы снизилась на 0,9%.

Средние начисленные процентные ставки по срочным депозитам физических и юридических лиц в национальной валюте на 1 октября составили соответственно 22% и 16,2%. (в годовом исчислении).