Расчеты были проведены с использованием индекса концентрации HHI (индекс Херфиндаля-Хиршмана), широко используемого в исследованиях для определения динамики рыночной конкуренции.
Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований провели анализ уровня конкуренции в банковской системе Узбекистана за 4 квартал 2023 года.
Для справки: по индексу HHI рынок делится на 3 группы по уровню конкуренции: низкий, средний и высокий. Так, значение HHI от 2500 до 10000 ед. означает низкий уровень конкуренции, от 1500 до 2500 — средний уровень, а ниже 1500 — высокий уровень конкуренции.
Активы. Индекс HHI за декабрь 2023 года, рассчитанный по активам, составил 892, снизившись на 72 ед. по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Это свидетельствует об усилении конкуренции в банковской системе Узбекистана за анализируемый период.
Так, совокупные активы коммерческих банков увеличились на 17% и составили 652 трлн. сумов за 2023 год. В прошлом году начали свою деятельность такие банки как: «Хаёт банк», «Апекс банк», «Янги банк» и «Смарт банк», доля которых в совокупных активах банковской системы достигла 0,22% по состоянию на 1 января 2024 года.
При этом в результате приобретения венгерским OTP банком 75% акций банка «Ипотека» (июнь 2023 г.), доля частных и банков с иностранным капиталом в совокупных активах банковской системы достигла 32%, увеличившись на 10 п.п. по сравнению с 2022 годом.
Для справки: в Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы планируется довести к 2025 году долю негосударственных банков до 60% в совокупных активах банковской системы.
Кредиты. Индекс HHI по кредитам, составил 985 ед., который улучшился на 92 ед. по сравнению с 2022 г.
По состоянию на 1 января 2024 года общий остаток кредитов коммерческих банков составил 471,4 трлн сумов (44,1% ВВП) и увеличился почти в 1,2 раза по сравнению с соответствующим период прошлого года. За этот же период времени средневзвешенная номинальная процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла с 22,3% до 24% соответственно. Реальная процентная ставка по кредиту существенно выросла с 10% (22,3%-12,3% (инфляция)) до 15,2% (24%-8,8%).
В 2023 году объем выданных физическим лицам кредитов увеличился на 47% по сравнению с 2022 годом, а юридическим лицам — на 12%.
Депозиты. За рассматриваемый период индекс HHI по депозитам увеличился с 761 ед. до 672 ед. За этот период объем совокупных депозитов увеличился почти на 25 трлн сум.
По состоянию на начало 1 января 2024 года средневзвешенная процентная ставка по срочным депозитам до 1 года в национальной валюте составила 18,4% против 17,6 в предыдущем году.
В общем объеме привлеченных депозитов доля частных банков выросла с 37% на 1 января 2023 года до 49% к концу года.
При этом, за этот период доля 3-х крупнейших банков с государственной долей (Узнацбанк, Узпромстройбанк, Асака банк) в общем объеме депозитов снизилась с 31% до 25%.
В заключение можно сказать, что усиление степени конкуренции в банковской системе нашей республики связано с вхождением на рынок нескольких новых банков в течение года, а также увеличением активности существующих частных банков.
