Эксперты из Центра экономических исследований и реформ оценили активность узбекских банков за IV квартал 2023 года. Наибольший рост активности среди 17 крупных кредитных организаций показал частный «Траст банк» и государственный «Национальный банк», тогда как из 11 малых –«Октобанк» и «Гарант банк».
Рейтинг рассчитывался для 28 коммерческих банков: 17 крупных и 11 малых банка.
Индекс определяется на основе группировки 27 типов коэффициентов, сравнения и ранжирования. Исследование проводится ежеквартально с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе.
При расчете Индекса использовались такие показатели как, финансовое посредничество, финансовая доступность, достаточность капитала, качество активов, эффективность управления, доходность, ликвидность. Банки разделены на две группы — крупные и малые. При этом, в группе малых банков оцениваются финансовые организации, работающие только в Ташкенте или в одном из регионов.
Обзор основных показателей деятельности банков за IV-квартал 2023 года
Активы банковской системы республики по состоянию на 1 декабря 2023 года составили 631,4 трлн. сумов, что на 14% больше, чем годом ранее; обязательства выросли на 13% до 539 трлн. сумов, остаток кредитного портфеля составил 465,5 трлн. сумов с ростом на 22%, а остаток депозитов составил почти 230 трлн.сумов с ростом на 6%, против 51% к прошлому году.
За год доля валютных вкладов в общем объеме депозитов банковской системы снизилась на 10 п.п. – с 42,5% до 31,8%. Темп роста процентного дохода вырос на 5,4 п.п. и составил 38%, рост беспроцентного дохода и чистой прибыли к прошлому году замедлился и составил 27% и 22% соответственно.
Доля проблемных кредитов уменьшилась. По состоянию на 1 декабря 2023 года доля проблемных кредитов (кредиты, отсроченные на более чем 90 дней) в банковской системе составила 17,6 трлн. сумов, а их доля в общем объеме кредитов в среднем – 3,8% против 4% в аналогичном периоде прошлого года.
При этом, средняя доляпроблемных кредитов в госбанках составила 4,2%, против 2,9% в частных. Из госбанков наиболее высокая доля проблемных кредитов отмечена в «Банке развития бизнеса» – 8,5% и «Халк банке» – 8,1%, тогда как, среди частных банков в «Октобанке» – 84,6%, «Гарант банке» – 20,4% и «Мадад инвест банке» – 13%.
Рейтинг активности крупных банков за IV-квартал 2023 года
«Азия альянс банк» уступил второе место «Траст банку». Этот банк, потеряв две позиции, закрепился на 4 строчке общего рейтинга.
Наибольшую активность среди 17 крупных банков показал «Траст банк», который занял вторую строчку рейтинга, улучшив показатели сразу по четырем индексам: финансовому посредничеству и доступности, качеству управления и ликвидности.
Несмотря на то, что «Капитал банк» несколько ухудшил показатели по финансовой доступности, качеству управления и доходности, он продолжил удерживать лидерство, улучшив показатели по достаточности капитала и ликвидности.
В общем рейтинге, поднялись на одну строчку вверх сразу три крупных частных банка – «Инфинбанк», «Алока банк» и «Ипотека банк», тогда как среди крупных госбанков – «Национальный банк» заметно улучшил свое место в общем рейтинге, поднявшись с 15-го на 13-ое место.
В то же время, частные банки «Ипак йули» и «Банк развития бизнеса», а также госбанк «Халк банк» несколько ухудшили свои позиции в рейтинге.
Среди крупных банков с госдолей, позиции сохранили «Микрокредитбанк» – 11-ое место, «Агробанк» – 12-ое, «Узпромстрой банк» – 14-ое, «Турон банк» – 16-ое и «Асакабанк» – 17-ое.
Рейтинг активности малых банков за IV-квартал 2023 года
Топ-6 в рейтинге малых банков остался без изменений. Лидерство сохранил «Давр банк», «Зираат банк» закрепился на 2-ой строчке, «Универсал банк» и «TBC банк» остались на третьем и четвертом местах соответственно.
«Октобанк», сразу на 3 пункта и «Гарант банк» на 1 пункт улучшили свои позиции в общем рейтинге малых банков, тогда как «Мадад инвест банк» и «УзКДБ банк» потеряли по два пункта.
Анализ активности по индексам
По индексу финансового посредничества 11 банков ухудшили свои позиции, среди крупных банков наибольшее снижение отмечено у «Банка развития бизнеса», который потерял 3 пункта, а среди малых – «Зираат банк» – минус 5 позиции.
Всего 9 банков ухудшили свой индекс достаточности капитала, из них наибольшее снижение показал «Банк развития бизнеса» минус 4 позиции.
Вместе с тем, еще 12 банков улучшили свои показатели по достаточности капитала. При этом наибольшую активность среди крупных банков показали «Капитал банк» и «Алока банк» – 3 и 4 позиции соответственно, а среди малых банков – это «Октобанк», у которого этот показатель вырос на 3 пункта.
Качество активов заметно ухудшилось у трех крупных банков – это «Траст банк», «Азия альянс банк» по минус 3 позиции и «Банк развития бизнеса», который потерял две строчки, тогда как среди малых банков, наиболее заметное снижение по этому индикатору у «Тенге банка» – минус три пункта.
Свой индекс ликвидности повысили сразу 10 банков из 28. Наибольшую активность, с ростом на 4 пункта, среди крупных кредитных организаций показал «Капитал банк», тогда как, среди малых – «Октобанк».
