Ситуация в банковском секторе Узбекистана по состоянию на 1 февраля 2025 года была проанализирована специалистами Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Для справки: по индексу HHI рынок делится на 3 группы по уровню конкуренции: низкий, средний и высокий. Так, значение HHI от 2500 до 10000 ед. означает низкий уровень конкуренции, от 1500 до 2500 — средний уровень, а ниже 1500 — высокий уровень конкуренции.
Активы. По состоянию на 1 февраля 2025 года индекс HHI по активам улучшился на 72 ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 800 ед. За этот период общий объем активов коммерческих банков увеличился на 17,7% (или на 115,6 трлн сумов) и достиг 768 трлн сумов.
Доля банков с частным и иностранным капиталом в общем объеме активов банковской системы на 1 февраля 2024 года составляла 32,5%, а на 1 февраля 2025 года достигла 34,5%. В частности, за этот период доля “Анорбанк” (1,36%) увеличилась на 0,64 п.п., доля “TBC” банка (1,33%) – на 0,60 п.п., доля “Хамкор банк” (3,71%) – на 0,41 п.п. Кроме того, доля в общем объеме активов банковской системы крупнейших банков с государственной долей, таких как “Узнацбанк” (17,5%) и банк “Асака” (7,4%), соответственно, уменьшилась на 1,5 и 1,3 п.п.
Кредиты. На 1 февраля 2025 года индекс HHI по кредитам улучшился на 57 ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (975) и составил 918 ед. За этот период доля кредитов, выделенных банками с участием частного и иностранного капитала, в общем объеме кредитов банковской системы увеличилась с 30% до 31%.
Объем кредитов, предоставленных коммерческими банками в экономику, на 1 января 2025 года составил 533,1 трлн сумов (36,6% к ВВП), а на 1 февраля увеличился на 866 млрд сумов, достигнув 533,97 трлн сумов. Общий остаток кредитов на 1 февраля 2025 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, вырос соответственно на 20% и 11%. За данный период объем микрозаймов, выданных физическим лицам, увеличился на 75%.
С 1 января 2024 года максимальная сумма микрозаймов увеличена с 50 млн сумов до 100 млн сумов.
Средневзвешенная процентная ставка по всем банковским кредитам в национальной валюте в январе 2024 года составляла 24,1%, а к декабрю снизилась до 23,4%.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для населения в национальной валюте в декабре 2024 года выросли до 24,9% (в сентябре составляли 23,8%). Основной причиной этого является высокий спрос на кредиты в национальной валюте и повышенные инфляционные ожидания.
Депозиты. Индекс HHI по депозитам по состоянию на 1 февраля 2025 года составил 636 ед., улучшившись на 32 ед. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (668).По состоянию на 1 февраля 2024 года общий объем депозитов составлял 242,1 трлн сумов, а к 1 февраля 2025 года достиг 310,2 трлн сумов (рост на 28,1%).
Доля банков с участием частного и иностранного капитала в общем объеме депозитов банковской системы на 1 января 2025 года увеличилась на 1 п.п и достигла 50%. Однако, по состоянию на 1 февраля, вследствие сокращения доли банков “Ипотека” и “Тенге” соответственно на 0,67 и 0,37 п.п, доля банков с государственной долей увеличилась на 1 п.п.
Средневзвешенная процентная ставка по банковским депозитам в иностранной валюте в начале 2024 года составляла 4,7%, а к концу года увеличилась до 5,3%. Кроме того, за этот период объем депозитов, привлеченных в национальной валюте, вырос на 36%, а в иностранной валюте — на 7,4%.
За анализируемый период индекс HHI, рассчитанный по активам, кредитам и депозитам, указывает на рост уровня конкуренции. Это свидетельствует о том, что принимаемые меры по снижению доли государства и привлечению иностранных инвесторов способствуют улучшению конкурентной среды и дальнейшему развитию банковского сектора.
