21 октября 2024 года АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» (НГМК) объявило о завершении размещения дебютного двухтраншевого выпуска еврооблигаций совокупным объемом 1 миллиард долларов США (далее – «размещение»), которое вызвало значительный интерес со стороны зарубежных инвесторов.
Размещение, включавшее облигации на 500 млн долларов США сроком на 4 года под 6,70% и облигации на 500 млн долларов США сроком на 7 лет под 6,95%, собрало впечатляющую книгу заявок на сумму 5,5 млрд долларов США, превысив первоначальную заявку более чем в 5,5 раз, и стало крупнейшей сделкой среди эмитентов из Республики Узбекистан с момента дебютного выпуска государственных облигаций в 2019 году.
НГМК объявил о мандате на размещение 4 октября, условия размещения и ставка купона были определены 9 октября после трехдневного роудшоу в гибридном формате, охватившего более 150 институциональных инвесторов. Выпуск распределился среди инвесторов следующим образом:
- по облигациям с погашением через 4 года 44% заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 37% – на США, 12% – на Европу, а 7% – на Ближний Восток и Азию;
- по облигациям с погашением через 7 лет 55% заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 25% – из США, 14% – из Европы, а 6% – из стран Ближнего Востока и Азии.
В честь этого знаменательного достижения НГМК стал почетным гостем церемонии закрытия на Лондонской фондовой бирже. Руководство компании совершило традиционный удар в колокол Биржи, отметив официальный дебют облигаций на основном рынке.
НГМК планирует использовать средства, полученные от размещения, для общекорпоративных целей, включая финансирование программы капитальных затрат НГМК, погашение или досрочного погашения существующего долга, пополнение оборотного капитала и покрытие других операционных расходов. Выпуск международных облигаций позволит НГМК рефинансировать существующую задолженность на более выгодных условиях и с более длительными сроками погашения, а также установить ориентир для будущих размещений международных облигаций на рынке капитала.
