ЦЭИР рассчитан Индекс активности банков и составлен рейтинг их финансовой доступности и устойчивости. С начала года отмечен рост основных показателей в банковской системе Узбекистана. Вместе с тем, население проявляет большее доверие к банкам. Анализ показал, что среди крупных банков с госдолей только 4 банка: «Алокабанк», «Микрокредитбанк», «Национальный банк» и «Асака банк» были понижены в рейтинге, а среди частных банков «Азия Альянс банк», «Зираат банк», «Мадад инвест банк» и «Равнак банк» потеряли свои позиции.
Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) рассчитан «Индекс активности банков» за I- полугодие 2023 года, на основе которого обновлен рейтинг банков. Индекс рассчитан для 29 коммерческих банков, сгруппированных в две группы: крупные (17) и малые (12) банки.
Индекс определяется на основе группировки 27 типов коэффициентов, сравнения и ранжирования.
Исследование проводится ежеквартально с целью мониторинга изменений доли частного сектора в банковских активах, а также оценки эффективности реформ и процессов трансформации в банковском секторе страны.
Основные показатели деятельности банков
Несмотря на рост ключевых показателей банковской системы по сравнению с 2022 годом, темпы роста общего объема депозитов снизились.В частности, активы банковской системы республики по состоянию на 1 июня 2023 года составили 572 трлн. сумов, что на 16% больше, чем годом ранее, обязательства выросли на 16% до 487 трлн. сумов, остаток по кредитам превысил 420 трлн. сумов с ростом на 22%, депозиты повысились на 18% и достигли 205 трлн. сумов.
77% активов, 81% кредитного портфеля, а также 60% депозитов банковской системы пришлись на 11 банков с государственной долей, а остальные на 23 частных банка. Кроме того, соотношение кредитов к депозитам в государственных банках составило 275%, тогда как в других банках этот показатель составлил 99%.
Показатели финансовой стабильности банковской системы превысили минимальные требования Базеля III.
Справочно: Основные требования Базеля III направлены на повышение устойчивости банковских систем стран, являющихся членами Комитета, по отношению к финансовым и экономическим кризисам, улучшению качества управления рисками и их оценки, повышению прозрачности и стандартов раскрытия информации.
В частности, коэффициенты адекватности регулятивного капитала, а также капитала первого класса – 16,8% и 14,2% соответственно, оказались в 1,5 раза выше минимальных требований.
Высоколиквидные активы банковской системы составили 82 трлн. сумов, снизившись на 9,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а их доля в общем объеме активов за год снизилась с 19,1% до 14,4%.
В первом полугодии отмечен рост уровня прибыльности банков. Процентный доход увеличился на 34,3%, беспроцентный доход вырос на 23,2%, чистая прибыль на 40,5%.
Заметно возросла активность населения в использовании банковской системы. Если в I-полугодии прошлого года 22,5% кредитного портфеля принадлежало физическим лицам, то за год их доля возросла на 6 п.п и составила 28,6%, а число юридических лиц соответственно сократилось с 77,5% до 71,4%.
При этом остаток депозитов физических лиц вырос на 8% и составил 33,5%, юридических лиц сократился с 74,5% до 66,5%.
Остаток проблемных кредитов сократился. Доля проблемных кредитов (кредиты с отсрочкой более чем на 90 дней, неработающий кредит – NPL) в общем объеме кредитов составила 3,5% снизившись на 1,8 п.п по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Анализ обращений о деятельности банков
В ходе исследования были изучены обращения граждан, поступившие в Народные приемные в течении I-полугодия 2023 года. В частности, поступило 26 тыс. обращений касательно деятельности банковского сектора. Из них около 8 тысяч обращений выражали недовольство деятельностью банков, в частности, наибольшее их количество пришлось на «Народный банк» – 26%, «Агробанк» – 16% и «Микрокредитбанк» – 6%.
Рейтинг активности крупных банков за I-полугодие 2023г.
Несмотря на некоторую потерю позиций по достаточности капитала «Капитал банк» уверено закрепился в лидерах среди крупных банков, повысив рейтинг ликвидности сразу на 4 пункта.
«Хамкорбанк» занял второе место в общем рейтинге. Этот банк, поднявшись на один пункт, поменялся местами с «Азия Альянс банком».
Среди 17 крупных банков, еще четыре банка улучшили свои позиции по одному пункту — «Инвест финанс банк», «Народный банк», «Кишлок курилиш банк» и «Турон банк», в то время как следующие четыре банка потеряли свои места в рейтинге — это «Алока банк», «Микрокредитбанк», «Национальный банк» и «Асака банк». Остальные банки сохранили свои позиции.
«Кишлок курилиш банк» на 3 пункта улучшил свое место в рейтинге по показателю ликвидности. Несмотря на то, что «Траст банк» не изменил свои позиции в общем рейтинге, по качеству активов этот банк поднялся на 4 пункта вверх.
«Народный банк» не показал положительных изменений ни по одному показателю в общем рейтинге, сохранив за собой 10 место. «Турон банк» улучшил свои показатели по всем позициям и поднялся в общем рейтинге на 16 место, оставив «Асака банк» на последнем месте.
Снижение позиций «Микрокредитбанка» на 1 пункт вниз в общем рейтинге объясняется тем, что банк потерял по 4 позиции по показателям эффективности управления, качества активов и финансового посредничества.
По показателю эффективности управления среди крупных государственных банков также потеряли свои позиции «Народный банк», «Кишлок курилиш банк», «Узпромстройбанк» и «Асака банк».
По показателю финансового посредничества еще два банка ухудшили свои позиции — «Агробанк» и «Асака банк» банк потеряли по 1 пункту.
По показателю доходности — «Кишлок курилиш банк», «Национальный банк», «Ипотека банк» и «Ипак йули банк» — потеряли по одному пункту.
Рейтинг активности малых банков за I-ое полугодие 2023
В рейтинге малых банков, «Давр банк» и «Универсал банк» сохранили лидирующие позиции. «TBC банк» продолжает подниматся вверх, замыкая тройку лидеров среди малых банков. В этом квартале банк поменялся местами с «Зираат банком». Хотя показатели по качеству активов у «TBC банка» снизились, улучшение показателей по доходности капитала, а также потенциальной доходности привели к повышению его места в общем рейтинге.
Также «Пойтахт банк» и «УзКДБ банк» поднялись в рейтинге на 1 пункт, в то время как «Мадад инвест банк» и «Равнак банк» потеряли по 1 пункту.
Сектор по изучению банковско-финансовой сферы
